Схвалення покупців

Вступ#

Схвалення покупців в ocStore — це контрольований процес реєстрації, за якого нові облікові записи потребують ручного схвалення адміністратором. Ця можливість потрібна магазинам, які мають перевіряти покупців, перш ніж надати їм доступ: B2B-порталам, закритим клубам або магазинам з підвищеними вимогами до безпеки.

Як працює схвалення покупців#

Процес схвалення має чітку послідовність:

Крок 1. Реєстрація покупця#

Покупець заповнює форму реєстрації на вітрині магазину.

Результат: реєстрацію збережено в системі.

Крок 2. Перевірка потреби у схваленні#

Система перевіряє, чи потребує схвалення група покупців, до якої належить новий покупець.

Можливі варіанти:

• Схвалення не потрібне → обліковий запис активується одразу
• Схвалення потрібне → обліковий запис створюється вимкненим і потрапляє до черги на схвалення

Крок 3. Перевірка адміністратором (якщо потрібно)#

Адміністратор переглядає реєстрацію, що очікує, в адмінпанелі.

Що можна перевірити:

• Дані покупця
• Значення настроюваних полів (якщо є)
• Інші відомості, вказані під час реєстрації (через кнопку Редагувати)

Крок 4. Рішення та сповіщення#

Адміністратор ухвалює рішення.

Схвалити:

• Обліковий запис активується
• Покупець отримує лист про активацію
• Покупець може входити й робити покупки

Відхилити:

• Запит прибирається з черги на схвалення
• Покупець отримує лист про відхилення
• Сам обліковий запис не видаляється, а лишається вимкненим — за потреби його можна видалити в розділі Покупці → Покупці

Як відкрити схвалення покупців#

Щоб відкрити інтерфейс схвалення:

1. Увійдіть в адмінпанель ocStore
2. Перейдіть до Покупці → Активація покупців
3. Відкриється сторінка «Схвалення покупців» зі списком запитів, що очікують

Типи схвалення#

ocStore підтримує два типи схвалення:

Налаштування вимог до схвалення#

Вимоги до схвалення покупців задаються на рівні групи покупців:

Крок 1. Відкрийте групи покупців#

Перейдіть до Покупці → Групи покупців.

Крок 2. Відкрийте налаштування групи#

Натисніть Редагувати біля групи покупців, яку потрібно налаштувати.

Крок 3. Увімкніть схвалення#

У формі групи знайдіть параметр Підтвердження нових покупців і виберіть:

• Так — потрібне ручне схвалення
• Ні — автоматична активація (за замовчуванням)

Крок 4. Збережіть зміни#

Натисніть Зберегти, щоб оновити налаштування групи.

Для партнерів схвалення вмикається окремо: Система → Налаштування, вкладка Опції, параметр Партнери потребують підтвердження.

Перегляд запитів, що очікують#

Список схвалення покупців

У списку показано всі запити, що очікують, з такими даними:

• Ім'я покупця — ім'я покупця чи партнера
• E-Mail — контактна адреса
• Група покупців — група, до якої належить покупець
• Тип — Покупець або Філіал
• Дата додавання — дата реєстрації

Порада: для великих списків користуйтеся посторінковою навігацією; оновіть сторінку, щоб побачити нові запити.

Фільтрування запитів

Звузьте список за допомогою фільтрів:

Фільтр	Опис
Ім'я покупця	Пошук за ім'ям
E-Mail	Пошук за адресою електронної пошти
Група покупців	Фільтр за групою
Тип	Покупець або Філіал
Дата додавання	Фільтр за датою реєстрації

Порада: поєднуйте кілька фільтрів для точного пошуку, а для повного списку очищуйте фільтри.

Схвалення та відхилення запитів#

Крок 1. Ухваліть рішення#

За результатами перевірки виберіть одну з дій у рядку запиту.

Схвалити запит

• Натисніть кнопку Схвалити (зелена, з піднятим пальцем), щоб активувати обліковий запис
• Покупець отримує лист про активацію
• Обліковий запис одразу стає активним

Відхилити запит

• Натисніть кнопку відхилення (червона, з опущеним пальцем)
• Покупець отримує лист про відхилення
• Запит прибирається зі списку

Крок 2. Перевірте результат#

Дія виконується одразу, без додаткового підтвердження; з'являється повідомлення про успіх, а система надсилає відповідний лист.

Масова обробка#

У ocStore 3 масових дій для схвалення немає: кожен запит схвалюється або відхиляється окремо кнопками в його рядку. Щоб пришвидшити роботу, звузьте список фільтрами (наприклад, за групою покупців) і обробіть запити по черзі.

Листи-сповіщення#

ocStore автоматично надсилає листи під час схвалення та відхилення:

Лист про схвалення (покупцю)

• Тема: «<Назва магазину> - Ваш обліковий запис був активований!»
• Вміст: привітання та посилання для входу
• Містить: назву магазину й адресу сторінки входу

Порада: тексти листів зберігаються в мовних файлах адмінпанелі (admin/language/uk-ua/mail/customer_approve.php) і їх можна змінити через Дизайн → Редактор перекладу. Параметри відправлення пошти — у Система → Налаштування, вкладка Пошта. Перевірте, що листи справді доходять до покупців.

Лист про відхилення (покупцю)

• Тема: «<Назва магазину> - Ваш обліковий запис відхилено!»
• Вміст: повідомлення про відхилення та посилання на контакти магазину
• Причина: окремого поля для причини відхилення немає

Що враховувати: формулюйте тексти ввічливо й професійно, за можливості пропонуйте альтернативи та дотримуйтеся вимог щодо захисту персональних даних.

Сповіщення адміністратора (необов'язково)

Можна отримувати листи про нові реєстрації.

• Налаштування: Система → Налаштування, вкладка Пошта, параметр Отримувати сповіщення про такі події — позначте «Реєстрація покупця» та/або «Реєстрація партнера»
• Отримувачі: у полі Додаткові адреси для сповіщення можна вказати кілька адрес через кому

Порада: сповіщення допомагають вчасно розглядати нові запити.

Найкращі практики схвалення#

Зв'язок із групами покупців#

Схвалення для окремих груп

Різні групи покупців можуть мати різні вимоги до схвалення:

Група	Схвалення	Сценарій
Роздрібні покупці	Не потрібне	Звичайний публічний магазин
Оптові покупці	Потрібне	B2B-покупці зі спеціальними цінами
VIP-клієнти	Потрібне	Закрита програма лояльності

Для партнерів схвалення вмикається не в групі, а параметром Партнери потребують підтвердження в налаштуваннях магазину.

Стратегія: налаштовуйте схвалення залежно від ризиків і цінності групи. Цінні групи (оптові, VIP) зазвичай потребують схвалення, а роздрібних покупців можна активувати автоматично.

Настроювані поля в процесі схвалення

Настроювані поля, призначені групам покупців, зберігаються в обліковому записі покупця; переглянути їх можна, відкривши покупця кнопкою Редагувати у списку схвалення.

• Дані компанії: реквізити, ІПН/ЄДРПОУ, галузь
• Відповідність вимогам: підтвердження віку, податковий статус
• Уподобання: бажаний спосіб зв'язку, цікаві категорії товарів

Порада: використовуйте дані настроюваних полів для обґрунтованих рішень. Наприклад, вимагайте реєстраційні дані компанії для оптових облікових записів.

Усунення проблем#

Поширені проблеми#

Листи про схвалення не надходять

Можливі причини:

• Неправильні налаштування пошти
• Проблеми з SMTP-сервером
• Пошкоджені або змінені шаблони листів

Рішення:

1. Перевірте налаштування в Система → Налаштування, вкладка Пошта
2. Надішліть тестовий лист
3. Перевірте шаблони листів (mail/customer_approve.twig, mail/customer_deny.twig) і відповідні мовні файли

Запити не з'являються в списку

Можливі причини:

• Для групи покупців не ввімкнено схвалення
• Реєстрацію не завершено
• Фільтри приховують запити

Рішення:

1. Перевірте, що в групі покупців параметр Підтвердження нових покупців має значення «Так» (для партнерів — параметр Партнери потребують підтвердження)
2. Перевірте, чи з'явився покупець у списку Покупці → Покупці
3. Очистіть усі фільтри

Не вдається схвалити чи відхилити запит

Можливі причини:

• Недостатньо прав адміністратора
• Помилки в системі чи конфлікти модифікаторів
• Запит уже оброблено

Рішення:

1. Перевірте права групи користувачів на customer/customer_approval (Система → Користувачі → Групи користувачів)
2. Перегляньте журнал помилок (Система → Обслуговування → Журнал помилок)
3. Оновіть сторінку списку

Безпека#

Запобігання шахрайству#

• Перевіряйте IP-адреси та географію реєстрацій
• Звертайте увагу на дублікати й підозрілі адреси електронної пошти
• Перевіряйте дані компаній для B2B-заявок

Захист персональних даних#

• Безпечно поводьтеся з даними покупців під час перевірки
• Дотримуйтеся GDPR та інших вимог щодо захисту персональних даних
• Своєчасно видаляйте дані відхилених заявок